智通财经APP获悉,富瑞集团发表报告称,腾讯(00700)旗下“微信”广告收入及模式加强,支付竞争力提升,网上内容及音乐订阅增加,“王者荣耀”受监管预计影响有限。

　　富瑞相信腾讯多模式业务更为显现,大升目标价16%,至352元,评级“买入”。

　　另外,报告称,富瑞看好腾讯广告收入,调升今年广告收入预测8.5%,至394亿元(人民币.下同),预计集团于2017至2018年社交广告市占率达67%及70%,整体网上广告腾讯预计占10%及11%。

　　另外,富瑞认为,年龄少于12岁的用户只贡献“王者荣耀”6%,占腾讯整体收入约1%。富瑞分析发现,“王者荣耀”仍有稳定的活跃用户,即使近期当局加强监管。该行估计今年腾讯手游收入600亿元,同比升56%,市占率42%。

　　富瑞调升腾讯第二季收入预测1.3%至526亿元,符合市场预期。富瑞调高其经调整盈利1%至147亿元,高过市场预期。另外,富瑞调高今明两年腾讯收入预测2.5%及5%及亦调高盈利预测2.6%及14.8%。